50+ Statistiques sur la laine de mouton : production mondiale et demande de fibres naturelles
L'industrie ovine mondiale continue d'afficher une croissance graduelle mais constante de la taille des troupeaux, tandis que la production de laine, grasse et propre, affiche des gains modestes. Ces tendances reflètent un équilibre entre la demande croissante de fibres naturelles et l'évolution des conditions agricoles et climatiques.
Stocks mondiaux de moutons et tendances de la production de laine
Comme toute autre industrie, le marché de la laine de mouton est basé sur l'offre et la demande. Certains des principaux producteurs régionaux de laine propre et de laine grasse affichent une croissance régulière de leur cheptel ovin et de leur production de laine. Nous avons observé que l'industrie de la laine est stable lorsque l'on compare les chiffres d'une année sur l'autre.
La population ovine mondiale a augmenté de 8,65 millions, portant le total à environ 1,3 milliard entre 2021 et 2022.¹
1,266 milliard de moutons en 2021 ont été déclarés par l'IWTO, un chiffre légèrement supérieur à celui de 2020.²
La production mondiale de laine grasse s'est élevée à environ 2 milliards de kg en 2022, soit une hausse de 1,1 % par rapport à l'année précédente.¹
1,05 milliard de kg était le rendement en laine vierge en 2022, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à l'année précédente.¹
Production de laine par rapport au cheptel ovin (tableau récapitulatif)
| Pays | Production de laine en tonnes (2022 → 2024) | Population ovine (2022 → 2024) |
|---|---|---|
| Chine | 356 200 t → ~356 200 t (stable) | ~193 millions → ~194 millions (↑0,5%) |
| Australie | 348 600 t → ~279 400 t (↓20%) | ~72,1 millions → ~70 millions (↓2,9%) |
| Nouvelle-Zélande | 133 800 t → ~125 800 t (↓6%) | ~26 millions → ~24,4 millions (↓6,2%) |
| Turquie | 85 900 t → ~85 900 t (stable) | ~28 millions → ~28 millions (stable) |
| Royaume-Uni | 71 500 t → ~71 500 t (stable) | ~33 millions → ~32 millions (↓3,0%) |
| Estonie | ~100 t → ~100 t (stable) | ~63,100 → ~80,000 (↑6.7%) |
L'augmentation du nombre d'ovins, qui est passé de 994 millions en 1961 à 1,32 milliard en 2022, témoigne d'une croissance à long terme.
Près de 14 % du troupeau mondial réside en Chine, l'Australie et l'Inde complétant le trio de tête.¹
Entre 2019 et 2022, le troupeau régional estonien a diminué de 73 100 à 63 100 (↓13,7 %), mais a dépassé sa taille de 2019 en 2024.¹⁵
L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la laine en 2024 avec une part de revenus de 53 % et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % jusqu'en 2030.¹
En 2022, l'Australie a produit 254 052 tonnes de laine propre, soit environ 24 % du total mondial (~1 million de tonnes)⁴.
La production australienne de laine grasse a augmenté de 1,3 % au cours de la saison 2022/23, pour atteindre environ 328 millions de kg, par rapport à l'année précédente.⁵
La projection de 324 millions de kg pour la production australienne de laine grasse en 2023 est en baisse de 1,1 % par rapport à la saison 2022/23.⁵
La production mondiale d'environ 1 million de tonnes de laine propre en 2023 représentait environ 0,9 % du marché international des fibres.⁶
Si la croissance de la chaîne d'approvisionnement de la laine est normalement assez modeste, l'industrie elle-même est résistante. Elle démontre sa capacité à répondre à la demande de fibres naturelles, malgré des défis tels que le changement climatique et la concurrence d'alternatives synthétiques comme le polyester.
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Ventilation régionale de la production de laine
La production de laine varie considérablement d'une région à l'autre, en fonction du climat, des races de moutons et de l'infrastructure de l'industrie. Le tableau ci-dessous présente quelques-unes des principales régions productrices de laine et leur part du marché mondial de la laine propre.¹¹
| Région | Part du marché mondial de la laine propre (2022) |
|---|---|
| Australie | 24.2% |
| Chine | 14% |
| Nouvelle-Zélande | 9% |
| Turquie | 4.1% |
| Soudan | 2.7% |
| Afrique du Sud | 2.5% |
| Inde | 2.4% |
| Maroc | 2.4% |
| Russie | 2.3% |
| L'Iran | 2.3% |
| Argentine | 2.3% |
| Mongolie | 2.1% |
| ROYAUME-UNI | 2% |
| Kazakhstan | 2% |
| Turkménistan | 1.9% |
| Ouzbékistan | 1.7% |
| Uruguay | 1.7% |
| Autres | 20.5% |
Faisons une analyse régionale plus complète de quelques-uns des plus grands producteurs de laine de la région :
La Chine a produit environ 356 000 tonnes de laine grasse en 2022, ce qui représente environ 20,2 % de la production mondiale de laine gr asse.
En 2022, l'Australie était en tête de la production de laine propre, contribuant à environ 25 % du total mondial de laine propre (~1,05 million de tonnes).²
La production de laine grasse de la Nouvelle-Zélande a diminué de 2,4 % en 2021, mais elle est restée le troisième producteur de laine grasse.
La production australienne de laine grasse en 2021 a augmenté de 0,2 %, après une baisse de 6,6 % en 2020.²
Le rendement en laine propre de l'Australie a augmenté de 3 % en 2021, grâce à l'amélioration des précipitations et de la qualité.
La production mondiale de laine vierge a augmenté de 1,5 % en 2022 (+15 600 tonnes), en grande partie grâce à une hausse de 11 % en Australie.
La Turquie se classe au quatrième rang pour la production de laine en 2023, avec une production estimée à 43 000 tonnes de laine.²
L'Afrique du Sud a produit environ 42 000 tonnes de laine à partir d'environ 24 millions de moutons².
La Chine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande produisent collectivement plus de 50 % de la production mondiale de laine, qu'elle soit grasse ou propre.
La production mondiale de laine grasse en 2022 a atteint ~1,977 million de tonnes, la Chine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande y contribuant à hauteur de 46%.².
Les prévisions australiennes de laine grasse pour 2022/23 étaient de 328 millions de kg, soit une augmentation de 1,3 % par rapport aux 324 millions de kg de la saison précédente, tandis que la Nouvelle-Galles du Sud contribuait à elle seule à hauteur de 119 millions de kg.¹⁰
En Australie, en 2022/23, la laine grasse du Queensland a augmenté de 27 % pour atteindre 11,3 millions de kg, tandis que la production de Victoria a diminué de 5,3 % pour atteindre 70 millions de kg.¹⁰
L'analyse de ces statistiques révèle que l'Australie domine la production de laine propre, tandis que la Chine est en tête de la production de laine grasse. Avec la Nouvelle-Zélande et la Turquie, ces pays sont responsables de la majorité de l'approvisionnement mondial en laine. Les conditions favorables de La Niña en 2021-2022 ont même permis une forte reprise de la production de laine australienne, alors que la Nouvelle-Zélande et la Chine ont toutes deux enregistré des baisses.
Les petits producteurs comme l'Afrique du Sud et la Turquie ne sont peut-être pas aussi connus que les grandes nations, mais ils se maintiennent suffisamment pour mériter leur place dans l'offre mondiale de production de laine.
Approvisionnement en laine propre ou en laine grasse
La laine propre désigne une toison qui a été récurée (lavée) pour éliminer la graisse et les impuretés. Ses caractéristiques sont différentes de celles de la laine fine, dont les fibres sont plus fines et plus douces. La laine grasse, quant à elle, est la toison brute directement tondue par les moutons. La comparaison de leur offre permet de comprendre la capacité de traitement, la qualité et la préparation du marché.
La production mondiale de laine grasse en 2022/23 a augmenté de ~1,1 %, tandis que la laine propre a augmenté de ~1,5 %, reflétant l' amélioration des rendements de traitement.¹³
La laine grasse représentait environ 2 millions de tonnes en 2022, soit le clip brut avant décapage.¹³
La production de laine vierge en 2021 était d'environ 1 033,6 millions de kg, en hausse de 0,2 % par rapport à 2020 après les éliminations par décapage.¹³
La production australienne de laine propre a augmenté de 3 % en 2021, dépassant la croissance de la laine grasse (+0,2 %), en raison d'un meilleur rendement (76 % contre moins ailleurs).¹³
La part de laine grasse de la Chine (~40% de rendement) signifie que, bien qu'elle soit en tête pour le clip brut, son rendement propre est inférieur à celui de l'Australie (>70%).¹³
Depuis 2020, l'offre de laine propre a augmenté d'environ 5,6 %, principalement grâce à la reprise de l'Australie après la sécheresse.²
La production mondiale de laine propre en 2023 est restée stable à ~1 million de tonnes, ce qui indique une stabilisation après des années de gains modestes.⁶
La production mondiale de laine grasse en 2021 s'est élevée à environ 1,95 million de tonnes, en baisse de 0,6 % par rapport à l'année précédente, tandis que la laine propre a encore progressé de 0,2 %.²
Une augmentation de 3 % de la disponibilité totale de laine dans le monde (production + stocks d'ouverture) en 2021 indique des approvisionnements croissants en laine brute et en laine écorchée.
Le ratio stocks/utilisation à la fin de 2020/21 était de ~14,6 %, ce qui indique un stock de laine propre disponible au-delà de la production immédiate.²
En 2022, la laine propre devrait connaître une croissance de 1,6 %, supérieure à celle de la laine grasse (~1,3 %), grâce à une meilleure infrastructure de décreusage.
Les résidus dans la laine grasse d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont diminué, ce qui a amélioré la qualité relative des exportations de laine grattée de ces régions.¹⁴
Les volumes d'enchères en première main en Australie sont restés stables(~298 millions de kg de laine grasse) en 2023/24, tandis que les ajustements de rendement de la laine récurée ont légèrement modifié les volumes nettoyés.¹²
Les prévisions australiennes de laine grasse pour 2023/24 étaient de ~318 millions de kg, en baisse de 3,1 % par rapport à la saison précédente, ce qui a directement réduit l'offre de laine propre.¹²
Le ratio laine grasse/laine propre s'est progressivement amélioré, les meilleurs rendements de traitement des meilleurs producteurs, tels que l'Australie, établissant la nouvelle norme. L'offre de toison brute est stable, mais le rythme de disponibilité de la laine propre est le signe d'un changement dans l'industrie. Une industrie de la laine de plus grande valeur, prête à être commercialisée, se profile à l'horizon !
Analyse annuelle du rendement et du prix de la laine
Le suivi des rendements et des prix annuels de la laine révèle comment les forces du marché, les conditions environnementales et les cycles de la demande façonnent le secteur. Vous trouverez ci-dessous des indicateurs clés concernant les tendances en matière de production et de prix.
Tendances annuelles du prix de la laine fine 2020-2024
Nous comparons ci-dessous le prix à la production aux États-Unis avec le prix mondial de la laine fine. Le prix à la production est essentiellement le prix de gros que vous pouvez vous attendre à payer si vous achetez directement à l'éleveur (sans frais de transport supplémentaires ni marge de détail). Nous avons constaté que le prix de la laine fine sur le marché était jusqu'à 70 % plus élevé que celui que vous paieriez directement à l'éleveur.
| Année | Prix de la laine à la ferme aux États-Unis (cents américains par kilogramme)8 | Prix global de la laine fine (US cents par kilogramme) | Différence en pourcentage |
|---|---|---|---|
| 2020 | 365,97 c/kg | 976,10 c/kg | 62.51% |
| 2021 | 376,99 c/kg | 1 227,59 c/kg | 69.29% |
| 2022 | 337,31 c/kg | 1 154,62 c/kg | 70.78% |
| 2023 | 343,92 c/kg | 1 019,33 c/kg | 66.26% |
| 2024 | 315,26 c/kg | 926,62 c/kg | 65.96% |
Chez Woola, nous achetons la laine brute directement auprès des éleveurs de moutons locaux. Cela permet non seulement aux éleveurs d'obtenir une juste rémunération pour leur travail, mais aussi de maintenir les coûts de composition de notre chaîne d'approvisionnement à un niveau relativement bas.
Tendances des prix de la laine fine au niveau mondial
Après une baisse rapide du prix de la laine fine entre 1990 et 1994, accompagnée de fluctuations saisonnières tout au long des années 1990 et au début des années 2000, le prix de la laine fine s'est entièrement rétabli et a augmenté de manière exponentielle à partir de 2009. Cette tendance peut être le signe d'un marché en expansion, d'une rareté accrue ou d'une hausse des coûts due à l'inflation.
Source de l'image : Banque fédérale de réserve de St. Louis
Si l'on considère que le cheptel ovin et la production totale de laine sont restés relativement stables entre 2022 et 2024, on peut en déduire que la demande augmente et que le marché est en croissance.
Prix mensuels de la laine fine au niveau mondial
Le tableau ci-dessous montre une augmentation des coûts de la laine fine d'un mois sur l'autre entre décembre 2024 et avril 2025. Cela peut indiquer une croissance du marché avec l'augmentation de la demande de laine.
| Mois | Prix de la laine fine (US cents par kilogramme) |
|---|---|
| Avril 2025 | 971,09 c/kg |
| Mars 2025 | 973,45 c/kg |
| Février 2025 | 933,79 c/kg |
| Janvier 2025 | 915,59 c/kg |
| décembre 2024 | 905,53 c/kg |
L'indicateur du marché oriental (EMI) de l'Australie a baissé lors de la campagne 2022-23, avec un prix moyen saisonnier de 1 295 c/kg de laine vierge (en baisse de 6 % sur un an)⁹.
En janvier 2023, l'IME australien a culminé à 1 487 c/kg, avant de chuter à 1 126 c/kg lors de la vente finale de juin 2023.⁹
Les prix de la laine fine australienne au milieu de l'année 2023 varient selon la catégorie de micron (µm):⁵
Laine de 17 µm : ~1 667 c/kg
Laine de 19 µm : ~1 541 c/kg
Laine de 20 µm : ~1 463 c/kg
Les prix des laines de taille moyenne (26-30 µm) et des laines larges sont restés stables, proches de leur niveau le plus bas depuis six ans en 2022-23.⁹
Les prix de la laine fine mérinos ont baissé en 2023 par rapport à 2022:⁹
Laine de 17 µm : Réduction d'environ 13 %.
Laine de 19 µm : Réduction d'environ 10 %.
21 µm de laine : Baisse d'environ 6 %.
Les prix mondiaux de la laine fine ont toujours été très variables.
Plus bas niveau enregistré : 417,50 c/kg
Plus haut niveau enregistré : 1 865,40 c/kg
Prix médian : Environ 778,50 c/kg
La production australienne de laine grasse connaît de légères fluctuations d'une année sur l'autre:¹
2022/23 : environ 328 millions de kg (+ 1,3 %)
2023/24 : environ 324 millions de kg (baisse de 1,1 %)
Si les rendements totaux et la production de laine grasse et propre ont enregistré des gains impressionnants au cours des trois dernières années, il n'en va pas de même pour les prix. La qualité des microns, la demande régionale et d'autres facteurs économiques ont contribué à l'imprévisibilité du marché. Par exemple, aux États-Unis, les prix de la laine à la production ont chuté de 16 %, passant d'un maximum de 1,71 $ en 2021 à 1,43 $ en 2024.
Par ailleurs, l'Australie, l'un des principaux producteurs de laine au monde, a connu une baisse de 6 % au cours de la saison 2022-2023, selon l'IME. Si l'on regarde de plus près les types de laine, les laines moyennes et grossières ont atteint leur niveau le plus bas sur plusieurs années, tandis que les prix des mérinos fins ont également connu une baisse importante.
L'avenir de la laine : l'emballage durable
Notre intérêt pour la compréhension du marché mondial de la laine de mouton est né d'un rêve : remplacer les emballages en plastique dans le commerce électronique. Nous gérions une entreprise de commerce électronique et nous étions préoccupés par l'impact négatif des sacs d'expédition en plastique et du papier bulle. La laine est une ressource naturelle de haute technologie que l'on trouve partout dans le monde, et pourtant environ 200 000 tonnes de laine brute sont brûlées ou enterrées chaque année.
Nous avons trouvé un moyen de changer cela en concevant un emballage 100 % laine qui absorbe les chocs, résiste à l'eau et est ignifugé. Il est également compostable à domicile, réutilisable et recyclable - sans aucun plastique à l'intérieur.
"J'ai fait ma thèse de doctorat en design textile, et l'une des études de cas portait sur l'emballage de la laine. Plus tard, Anna-Liisa, Jevgeni et moi nous sommes rencontrés, et c'est à ce moment-là que nous avons lancé Woola".
- Katrin KabunCofondatrice et experte en laine chez Woola
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Sources
- Mordor Intelligence - Rapport sur le marché de la laine
- IWTO - Échantillon d'informations sur le marché (édition 17)
- WorldoStats - Population ovine par pays
- Textile Exchange - Rapport sur le marché des matériaux 2023
- Wool.com - Prévisions de la production de laine australienne (août 2023)
- Textile Exchange - Rapport sur le marché des matériaux 2024
- FRED - Indice mondial des prix de la laine (USD)
- YCharts - Prix de la laine américaine reçue
- NSW DPI - Vue d'ensemble de la laine 2023
- Wool.com - Forecast PDF Report (août 2023)
- CIRFS - La situation actuelle de l'industrie lainière (Isak Staats)
- Wool.com - Prévisions de la production de laine australienne (août 2024)
- IWTO - Compilation des statistiques de l'industrie lainière
- Suston Magazine - La laine propre devient plus propre
- Revue de la population mondiale - Population ovine par pays